수의학 API 제조 시장 탐색: 전략, 기회 및 미래 동향

소개

수의학 API 제조 시장은 전 세계적으로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 반려동물 소유 증가, 가축 사육 증가(따라서 동물 건강 의약품 수요 증가), 규제 요건 변화, 그리고 생물학적 제제 및 특수 수의약품 사용 증가 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다.

수의학 API 제조 시장은 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

성장 전략

지리적 다각화 및 생산 능력 확장: 예를 들어, 많은 회사가 동물용 생물학 제제에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 제조 시설이나 생물제약 생산 능력을 확장하고 있습니다.

생물학 및 고부가가치 API로의 전환 : 화학 기반 API(합성)가 여전히 우세하지만(2023년 시장 점유율 약 71.3%) 생물학 분야(백신, 단일클론 항체)가 가장 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다(2024~2030년 CAGR 약 8.3%).

전략적 제휴, M&A 및 인수: 기업들은 바이오 기술 플랫폼, 지역 제조 또는 보완적 포트폴리오를 인수하고 있습니다.

지역별 침투 및 신흥 시장 집중: APAC(인도, 중국)와 라틴 아메리카는 동물 건강 관리에 대한 인식이 향상되고 가축/반려동물 시장이 확대되면서 더 빠른 성장을 보이고 있습니다.

규정 준수 및 품질 중시: 수의학 API와 의약품에 대한 규정이 더욱 엄격해짐에 따라 제조업체는 계약을 따내기 위해 GMP, 공급망 투명성, 인증에 집중하고 있습니다.

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미래의 기회와 트렌드

생물학 및 반려동물 특수 API: 반려동물이 "인간화"되고 수명이 길어짐에 따라, 정교한 치료법(예: 골관절염 및 만성 질환 치료를 위한 단일클론 항체)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 분야는 반려동물 분야입니다.

가축 API 수요 증가는 식량 안보 및 안전과 상관관계가 있습니다. 가축(소, 돼지, 가금류, 양식업)은 여전히 ​​대다수의 점유율(2023년 기준 약 59.4%)을 유지하고 있지만, 백신과 지속 가능한 API 혁신도 필요합니다.

성장의 원동력인 성장하는 시장: 아시아 태평양과 같은 시장에서는 애완동물 소유가 증가하고 가축 사업도 성장하고 있으며, 인도와 중국도 주요 API 제공 지역입니다.

기술 도입 - 디지털, 자동화, 바이오 기술 공정: 첨단 제조, 자동화, 바이오 기술(mAb, 유전자 치료)은 API 제작 속도와 비용에 혁신을 일으키고 있습니다.

지속 가능성 및 규제 압력: 항균제 내성(AMR), 환경 고려 사항 및 규제에 대한 중요성이 커짐에 따라 API는 더 높은 표준(깨끗한 프로세스, 추적 가능성)을 충족해야 합니다.

계약 제조/아웃소싱 모델: 소규모 회사는 비용과 규제적 무게를 통제하기 위해 API 제조를 전문 제조업체에 아웃소싱하여 API-CMO에 기회를 제공할 수 있습니다.

양식업 API: 양식업이 성장함에 따라 수생종(어류)에 대한 기회가 느리게 발전하고 있으며, 어류 건강을 위한 API가 점점 더 중요해지고 있습니다(주요 참여자 개발 참조).

주요 세그먼트

제품별

기생충 방지

항감염제

백신

비스테로이드성 항염증제(NSAID)

합성 유형별

화학 기반 API

생물학적 API

매우 강력한 API

서비스 유형별

사내에서

계약 아웃소싱

주요 참여자 및 최근 개발 사항

조에티스(Zoetis Inc.): 세계적인 동물 의약품 선도 기업인 조에티스는 최근 아일랜드 털러모어의 생산 능력을 확대하여 동물용 단일클론항체(mAb) 생산을 가속화했습니다. 또한 중국 쑤저우에 소용 동물 의약품 생산 시설 건설을 시작했습니다. 생물의약품 및 고부가가치 원료의약품(API)을 목표로 하는 조에티스는 반려동물 치료제 분야 확장을 통해 사업 확장을 가속화할 계획입니다.

베링거 인겔하임(동물 건강 사업): 주요 개발 사항으로는 반려동물 치료제 R&D 파이프라인(질병에 대한 치료용 백신)을 강화하기 위해 Saiba Animal Health AG를 인수한 것과 인도에서 2선 도시에 반려동물 기생충약 제품군을 확대하기 위한 전략적 유통 파트너십을 체결한 것이 있습니다.

머크 애니멀 헬스(머크 앤 컴퍼니 자회사): 최근 캔자스주 드소토에 8억 9,500만 달러를 투자하여 거대 분자 백신, 동결건조 생산 시설을 갖춘 생물의약품 제조 공장을 증설하여 전 세계 동물 건강 수요를 충족했습니다. 또한 엘랑코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health Incorporated)의 수산 사업부를 13억 달러에 인수하여 양식 API 포트폴리오를 강화했습니다.

결론

동물 건강 API 제조 시장은 동물 건강에 대한 수요 증가, 일반 화학 API에서 생물의약품으로의 전환, 그리고 반려동물의 웰빙과 가축 생산성 향상에 힘입어 강력하고 역동적인 시장입니다. 역량 강화, 생물의약품 중심, 지역 침투, 그리고 통합과 같은 전략적 과제들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 제조업체, 계약 API 제조업체, 투자자 등 모든 이해관계자에게 중요한 방향은 간단합니다. 혁신, 품질, 그리고 글로벌 공급망 대응력이 차별화 요인이 될 것입니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

수의용 API와 완제 수의약품은 무엇입니까?

API는 활성 의약품 성분(Active Pharmaceutical Ingredient)의 약자로, 약물의 생리활성 성분을 의미합니다. 동물용 의약품에서 API는 완제품(정제, 주사제, 국소제)으로 제조됩니다. 따라서 API 제조 시장은 완제품 기업에 핵심 원료를 제공합니다.

생물학(백신, 단일클론항체) 부문이 수의학 API에 왜 중요한가요?

생물학적 제제는 더 큰 가치를 지니고 있으며, 더욱 정교한 제조 공정(발효, 세포 배양)을 거쳐 반려동물과 가축에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 기술적 정교함과 규제 승인의 어려움으로 인해, 생물학적 제제는 API 제조업체들에게 성장 기회를 제공합니다.

확장에 가장 유망한 지역은 어디이며, 그 이유는 무엇입니까?

북미는 현재 가장 큰 시장 점유율(2023년 기준 약 37%)을 기록하고 있지만, 아시아 태평양 지역(특히 인도, 중국)은 반려동물/가축 개체 수 증가와 저비용 제조로 더 큰 성장 전망을 제공합니다. 라틴 아메리카, 중동/아프리카와 같은 신흥 시장도 성장 가능성이 있습니다.

수의학 API 시장에서 계약 제조 기관(CMO)의 역할은 무엇입니까?

CMO는 API 생산에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 인간 및 동물 의약품 제약 회사에 서비스를 제공할 수 있습니다. CMO는 동물 의약품 기업이 자체 시설을 설립하는 대신 API 제조를 아웃소싱할 수 있도록 확장성, 비용 효율성, 그리고 규제 관련 노하우를 제공합니다.

사업을 시작하는 입장에서는 어떤 자세를 취해야 할까?

신규 사업자는 고부가가치 API(생물학적 제제, 틈새 종)를 타겟으로 차별화를 꾀하고, 강력한 규제/품질 자격 증명(GMP, 감사)을 확보하고, 비용과 물류를 위해 제조 시설을 동기화(예: 인도/중국)하고, 기술이나 지역 채널 접근성을 확보하기 위해 파트너십이나 인수를 모색해야 합니다.